Les Objectifs de la formation

 Découvrir les composantes du patrimoine privé.
 Maîtriser les notions d’intéressement, de participation et d’épargne salariale.
 Construire une stratégie patrimoniale adaptée à ses objectifs individuels.
 Déterminer une tactique patrimoniale.

Les Pré-requis et profils concernés

 Les Pré-requis

Aucun

 Les Profils concernés

Les collaborateurs souhaitant mettre en oeuvre un Diagnostic Patrimonial et une stratégie adaptée.

Le Programme de la formation

 Découverte de la Situation Patrimoniale
 Diagnostique Patrimonial Global
 Stratégie patrimoniale (Juridique / Économique / Financier / Synthèse stratégique / Tactique patrimoniale )

Informations Pratiques

 Durée :
1 journée + accompagnement personnalisé
9H-12H30 14H-17H30
(accueil à partir de 8H30)

 Intervenants  :
Consultants spécialisés

 Lieux de la formation :
Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Metz, Cahors

Programme à télécharger :

Diagnostic et Stratégie Patrimoniale